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Acionistas da National Beef expandem operações na América do Norte


Ações de companhia localizada no estado de Iowa (EUA) serão incorporadas ao capital social da National Beef

Os acionistas da National Beef (Marfrig Global Foods, por meio de sua subsidiária indireta NBM, Jefferies Financial Group, U.S. Premium Beef, TMK Holdings e NBPCo) decidiram aumentar o investimento nas operações da National Beef por meio de um aporte de capital, a partir da aquisição de ações da Iowa Premium, companhia atualmente detida pela Sysco Holdings, LLC. A conclusão da aquisição da Iowa Premium está sujeita a condições usuais, incluindo a aprovação de órgãos de defesa da concorrência dos Estados Unidos, e deve ocorrer no segundo trimestre de 2019. A Iowa Premium, sediada na cidade de Tama, estado de Iowa, Estados Unidos, tem capacidade diária de abate de 1.100 cabeças de gado.

“O investimento coletivo na Iowa Premium reflete o otimismo da companhia em relação ao mercado de carne bovina dos Estados Unidos, bem como o foco de longo prazo da nossa parceria com a Marfrig", afirma Brian Friedman, presidente do Jefferies Financial Group, sócio com 31% das ações da National Beef.

O valor da transação é de US$ 150 milhões. O preço de aquisição está sujeito aos ajustes do capital de giro e da dívida líquida após o fechamento, que são típicos em transações desse tipo. A participação da Marfrig na transação será de 51%, que representa US$ 76,5 milhões. “Essa operação conjunta com os demais acionistas da National Beef demonstra nosso compromisso com o crescimento sustentável, além de ser uma oportunidade de aumentar nossa participação na operação da América do Norte”, diz Eduardo Miron, CEO da Marfrig Global Foods.

Quando a aquisição da Iowa Premium for concluída, será assinado um contrato de fornecimento de longo prazo com a Sysco Corporation, multinacional americana com foco no setor de food service.

Após a conclusão da transação, as ações da Iowa Premium serão incorporadas ao capital social da National Beef. Com um faturamento anual de aproximadamente US$ 650 milhões, a Iowa Premium opera apenas com animais Black Angus e é especializada em carnes com graduação USDA Choice e USDA Prime. “Estou animado em expandir nossas operações de carne bovina com uma unidade de processamento em Iowa e esperamos fortalecer as relações com os agricultores familiares que produzem o gado Black Angus da mais alta qualidade nos Estados Unidos”, afirma Tim Klein, CEO da National Beef e da operação América do Norte da Marfrig. Segundo ele, “a Iowa Premium se encaixa perfeitamente na nossa estratégia de marketing baseada em valor, à medida que a companhia continua oferecendo aos clientes os melhores produtos e programas de carne bovina”.

“O investimento conjunto na Iowa Premium é uma ótima oportunidade para a National Beef e para continuarmos a produzir carne bovina de alta qualidade para os nossos clientes. Estamos felizes em fazer parte dessa jornada de longo prazo com a Marfrig e com os demais parceiros da National Beef”, diz Stan Inville, CEO da US Premium Beef.



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