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Marfrig anuncia a venda da Moy Park


Em linha com a estratégia “Focar Para Ganhar”, a operação visa reforçar o foco da empresa no segmento de “food service” e nas exportações de carne bovina a partir do Brasil

São Paulo, 22 de junho de 2015 – A Marfrig Global Foods anuncia a venda da totalidade da unidade de negócios Moy Park para a JBS. A venda da Moy Park proporciona à Marfrig maior foco na busca de oportunidades de crescimento definidas em seu plano estratégico “Focar para Ganhar” com: a expansão da área de “food service” da Keystone, tanto na Ásia como nos EUA, aumento das exportações de carne bovina a partir do Brasil, principalmente para a Ásia e para os Estados Unidos, além do fortalecimento da estrutura de capital e do aumento da geração de caixa livre.

O valor da Moy Park foi fixado em aproximadamente US$ 1,5 bilhão, composto: pelo pagamento à vista e em espécie, no fechamento da transação, de US$ 1,19 bilhão à Marfrig; pela assunção da dívida líquida da Moy Park de GBP 200 milhões; sendo que as variações da dívida líquida acima ou abaixo de GBP 200 milhões serão ajustados no montante de US$ 1,19 bilhão no fechamento, bem como eventuais variações no capital de giro, comparando-se os balanços base e de fechamento.

A transação está sujeita à aprovação das autoridades competentes, incluindo os órgãos de defesa de concorrência da União Europeia, e o seu fechamento está previsto para ocorrer até o final de 2015.

Os recursos provenientes dessa operação permitirão que a Marfrig antecipe de forma significativa a redução já prevista dos níveis de alavancagem financeira, reduzindo materialmente as despesas de juros a ela associada.

A Marfrig continua globalizada após a transação, sendo que 75% do faturamento do grupo estará atrelado a outras moedas que não o Real, 59% do faturamento consolidado continuará vindo das operações internacionais e continuará presente operacionalmente em 11 países, com aproximadamente 33 mil funcionários e 49 unidades fabris.

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