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Marfrig conclui aquisição da Keystone Foods


São Paulo, 01 - A Marfrig Alimentos assume hoje o controle da empresa norte-americana Keystone Foods, depois de quase quatro meses do anúncio da compra, feito em 14 de junho. A operação ocorre após a empresa ter conseguido a aprovação da operação pelos órgãos antitruste dos Estados Unidos e da Europa.

No último dia 23, a Marfrig havia avisado que tinha recebido a autorização para finalizar a aquisição. Com a conclusão da compra, os resultados da Keystone passarão a ser incorporados aos da Marfrig a partir do quarto trimestre.

A empresa brasileira pagou US$ 1,26 bilhão pela Keystone e para financiar a operação realizou uma emissão de 250 mil debêntures, a segunda da companhia, no valor total de R$ 2,5 bilhões, conversíveis em ações. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), por meio da BNDESPar, se comprometeu a subscrever integralmente a operação financeira.

Na teleconferência realizada em junho para detalhar a operação, a Marfrig informou que as sinergias com a Keystone podem atingir US$ 100 milhões, conforme cálculos da consultoria Bain & Company, principalmente com as operações de distribuição na Europa, Ásia, Oriente Médio e nos Estados Unidos. Já o faturamento global do Grupo Marfrig com a aquisição será de US$ 15,4 bilhões em 2010 - baseado no consenso de receita no mercado da Marfrig para 2010 e no orçamento da administração da Keystone. Também na ocasião, o presidente da companhia, Marcos Molina dos Santos, afirmou que a compra da Keystone Foods "põe um
ponto final em aquisições" da Marfrig ao menos nos próximos cinco anos.

Em 2009, o faturamento da Keystone Foods foi de US$ 6,4 bilhões. Atualmente, a empresa, altamente especializada em food service, conta com 13 mil colaboradores, 54 unidades e atende 28 mil restaurantes e está presente em 13 países, incluindo: Estados Unidos, França, Reino Unido, China, Tailândia, Malásia, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Emirados Árabes, Kuwait, Bahrain, Qatar e Oman. Entre seus principais clientes estão as cadeias internacionais McDonald´s, Campbell's, Subway, ConAgra, Yum Brands e Chipotle.

Com a incorp oração da Keystone Foods, a Marfrig passa a ter 151 unidades produtivas, comerciais e de distribuição em 22 países e nos cinco continentes. A companhia contará com 85 mil colaboradores.

(Agência Estado)

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