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Marfrig anuncia la venta de Moy Park


En línea con la estrategia “Enfocar para Ganar”, la operación viene a reforzar el foco de la empresa en el segmento de “Food Service” y en las exportaciones de carne vacuna desde Brasil.

San Pablo, 22 de junio de 2015 – Marfrig Global Foods anuncia la venta de la totalidad de la unidad de negocios Moy Park a JBS. La venta de Moy Park proporciona a Marfrig un mayor foco en la búsqueda de oportunidades de crecimiento definidas en su plan estratégico “Enfocar para Ganar” gracias a: la expansión del área de “Food Servicie” de Keystone, tanto en Asia como en los Estados Unidos; el incremento de las exportaciones de carne vacuna desde Brasil, principalmente para Asia y para los Estados Unidos; además del fortalecimiento de la estructura de capital y el aumento de la generación de caja disponible.

El valor de Moy Park fue fijado en aproximadamente 1.5 mil millones de dólares, que comprende: El pago al contado a Marfrig de 1.19 mil millones de dólares al cierre de la transacción y la asunción de la deuda neta de Moy Park de 200 millones de libras esterlinas. Las variaciones en la deuda neta al momento del cierre, por encima o por debajo de 200 millones de libras esterlinas, se ajustarán por el monto al contado de 1.19 mil millones de dólares. El valor de la transacción será ajustada ante cualquier eventual cambio en el capital de trabajo, comparándose los balances base y el de cierre.

La transacción está sujeta a aprobación por parte de las autoridades competentes, incluyendo los órganos de defensa de la competencia de la Unión Europea. Está previsto que el cierre de esta transacción ocurra antes del fin del 2015.

Los recursos provenientes de esta operación permitirán que Marfrig anticipe de forma significativa la reducción ya prevista de los niveles de apalancamiento financiero, reduciendo sustancialmente el gasto en intereses asociados.

Marfrig continúa globalizada aun después de esta transacción, siendo que el 75% de la facturación del grupo está realizada en otras monedas diferentes al Real; 59% de la facturación consolidada continuará siendo aportada por las operaciones internacionales y se mantendrá presente en 11 países, con aproximadamente 33 mil funcionarios y 49 unidades fabriles.

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